Молодая художница Саша случайно становится хозяйкой опасных фотографий, на которых высокие милицейские чины запечатлены в компании с известными криминальными авторитетами. Из-за этих снимков уже произошло одно убийство и следующей жертвой может стать Саша. Судьба случайно сталкивает ее с беспризорным мальчишкой Денисом, которому также угрожает опасность. Но теперь они вместе, а вместе им сам черт не страшен…