Симон — 9-летний мальчик, живущий в мире своих фантазий. У него есть воображаемый приятель — лев. Зверь, обладающий чудодейственной силой, которой сам мальчик, увы, лишён. В этом фантастическом мире Симон и лев — непобедимы. В жизни, однако, всё по-другому. В школе над нашим героем постоянно издевается Алекс, который старше Симона на два года.