Полностью трёхмерная компьютерная игра в жанре пошаговая стратегия, продолжение игры Демиурги, разработанная компанией Nival Interactive и изданная компанией 1С в октябре 2003 года под Windows. Игра сочетает идеи, почерпнутые из серии компьютерных игр Heroes of Might and Magic (в части тактического режима вне битв) и её предшественницы King's Bounty, а также настольной карточной игры Magic: The Gathering (в части дуэлей).

Четыре расы волшебников сталкиваются в жестоком противоборстве за обладание миром. Каждая раса развивается по своим законам, и игроку предстоит изучить тайные тропы магии, чтобы выжить и победить. Выберите любого из 64 героев, каждый из которых обладает специальными умениями, и получите доступ более чем к трем сотням заклинаний, включающих колдовство, заклятья, вызов магических существ и различные ритуалы. Помимо этого, главный герой набирает опыт по мере прохождения игры и получает доступ к новым уникальным умениям и заклинаниям.