Второй эпизод неофициального продолжения знаменитой «королевской» серии Sierra-on-line. Король Грэм отправится на Зелёные острова с целью собрать ингрединеты для заклинания, которое должно спасти его детей, а заодно что-нибудь разузнать о таинственной персоне в плаще - причине всех бед.