Калифорнийский округ Оранж находится под серьезным наблюдением правительства, многие его жители подсели на новый запрещенный наркотик Substance D, вызывающий непреодолимую паранойю. В числе наркоманов и Роберт Арктор, владелец дома в районе Анахэйм. Квартиросъемщики даже не подозревают о том, что Арктор на самом деле агент по борьбе с наркотиками под прикрытием. Цель его миссии разоблачение наркотической группировки, занимающейся производством и распространением Substance D.