Плоскомирье в опасности! Хитрый и властолюбивый чародей Траймон надумал свергнуть главного волшебника Незримого Университета и установить свои порядки в Гильдии Магов. Похитив древнюю Книгу Заклинаний, он выпускает Тьму, таящуюся там, чтобы с её помощью осуществить свой зловещий план. И только мистер Смерть, следящий за всеми жителями волшебного мира, знает, кто сможет помешать намерениям чародея.