В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, вырастила сына, которому уже 19 лет. И мальчик, которому мама не сообщила, кто его отец, решил самостоятельно увидеть папу и ушёл из дома. Дама писала, что ничего не хочет от Дона, просто предупреждает, что встреча отца с сыном вполне возможна.

История начинается, когда Джордж Стоббарт вниз на свою удачу, работает для освобождения под залог облигации компании. После событий Broken Sword: The Sleeping Dragon, Джордж не смог получить никакой реальной работы в качестве патентного адвоката, и, как следствие, пришлось работать доставку поручительств на его многочисленные помощники.

Немало времени прошло с начала путешествия Федора Сумкина и Сени Ганджубаса. Долгие скитания, лишения и кровавые схватки закалили героев и превратили их в матерых воинов. Все члены Братства Кольца уже не такие, как прежде: они опытны, хладнокровны, вооружены до зубов и очень, очень опасны. Они уже идут за тобой, злодей Сарумян, и их не остановить!

С момента развернувшихся в Smoking Mirror событий минуло несколько лет. За этот промежуток Джордж и Нико успели расстаться, — выпускник юрфака вернулся в родной штат Айдахо, где успешно начал карьеру в должности патентного поверенного, а сотрудница "La Liberte" по-прежнему охотится за сенсациями.