Руфа, обаятельный, предприимчивый вор-карманник, стремится покинуть Тунис. Фред (Жак Penot), фотограф, работает в Тунисе с докладом "Бизнес" (молодые ловкачи, которые продают свои прелести для туристов всех возрастов и обоих полов). Фред находится в стране, где изображение является запретным, и он находится под защитой Руфа. Красивый, смуглый парень, Руф зарабатывает на жизнь обнаженной натурой. Руф находится в ловушке между арабской традиции и проституции, и критикует ограничения, связанные с тем, что он называет "лицемерием ислама" и европейского влияния в арабском обществе.

1900 год. Время процветания Царской России под руководством Николая II подходит к концу. Роскошь и великолепие царского двора неразрывно связаны с именем придворного ювелира Карла Фаберже.