Тринадцатилетний Пабло — тихий сирота с довольно тёмным прошлым. Его единственная приятельница — Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков. На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако — странного мужчину со сломанным автомобилем....