Америка, 1958 год. Доктор заводит знакомство с Кэсси, которая рассказывает ему, что любой, кто попадает на секретную военную базу "Страна грёз", исчезает без следа. Доктор обнаруживает, что под пустыней Нью-Мексико вызревает целая армия пришельцев. А тем временем на базе "Страна грёз" у инопланетян, выживших после межпланетной войны и крушения космического корабля в Розвелле, имеется оружие, способное уничтожить всю Землю.